Nuestro equipo senior viene del negocio — hemos liderado estrategias comerciales, gestionado CRMs desde adentro y soportado adopciones reales. Trabajamos en servicios financieros, seguros, retail, automotriz y telecomunicaciones donde los errores cuestan caro.
Administrator×6
Associate×6
Adv. Administrator×3
App Builder×2
Sales Cloud Consultant
Experience Cloud
Business Analyst
Data Cloud Consultant
Agentforce Specialist
Acct. Engagement
Data Architect
Sharing & Visibility
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Associate×6
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“Saber implementar Salesforce no es lo mismo que usarlo, defenderlo en un comité y lidiar con su adopción desde adentro.”
En LevelUP no existe el perfil junior. Cada consultor ha trabajado del lado del negocio — como usuario, como gestor, como parte del equipo que tuvo que soportar un CRM implementado por alguien que nunca usó uno. Eso cambia todo lo que viene después.
El 70% de los proyectos CRM fracasan en adopción, no en tecnología. La causa más común: consultores que hablan en features cuando el negocio habla en métricas. Nuestro equipo ya cruzó esa barrera — de los dos lados.
Cada persona que entra a tu proyecto ha operado Salesforce desde dentro de una empresa — como usuario, como gestor de CRM, como responsable de adopción. No como técnico externo.
Saben cómo se presenta en un comité ejecutivo, qué métricas importan en ventas, y cómo hablar con el equipo comercial sin sonar a IT. El lenguaje del negocio no se aprende en un aula.
Cuando el consultor entiende la fricción real del usuario final — porque la vivió — diseña procesos que la gente realmente adopta. No flujos perfectos sobre papel que nadie usa.
Han estado del otro lado: los tickets de soporte, los reportes que nadie consulta, los campos que todos evaden. Diseñan pensando en la operación real, no en el cierre del proyecto.
Sin estimaciones genéricas. Esto es lo que hemos entregado.
Toda la gestión comercial vivía en Monday.com — una sábana de datos sin estructura ni trazabilidad. Sin visibilidad entre áreas, sin historial del cliente, sin forma de gestionar una póliza o portabilidad.
Financial Services Cloud con vista 360° del cliente: pólizas activas e inactivas, portabilidades, documentos de onboarding, historial completo de comunicaciones. Todo en una sola plataforma, accesible entre áreas.
De datos inaccionables a una operación trazable, coordinada y con visibilidad total del cliente.
El ejecutivo de ventas llega a Salesforce y le pregunta al agente: "¿qué deals atiendo hoy?". El agente le prioriza la agenda, le recuerda a quién llamar, arma el script de llamada con contexto del cliente y envía correos en su nombre — supervisado, porque en deals de alto valor el humano manda.
El cliente entra por WhatsApp o la web, se autentica y el agente lo atiende de punta a punta sobre una base de conocimiento. Con interés en un producto financiero, el agente califica, asesora, gestiona el cierre, envía documentación a firmar y registra todo en Salesforce — sin intervención humana.
Boutique especializada. Sin dispersión. Foco total en Salesforce, CRM y RevOps para el mid-market LATAM.
Diseño, configuración y puesta en producción de Sales Cloud, Service Cloud y Agentforce. Consultor senior dedicado desde el día uno y documentación obligatoria en cada sprint.
Conectamos revenue, operaciones y datos en un sistema que funciona. Redefinimos el proceso antes de tocar la plataforma — porque el CRM escala lo que existe, no lo que debería existir.
Agentes reales en producción, no demos. Hemos implementado agentes de inteligencia comercial que actúan como copilotos del ejecutivo de ventas — priorizan deals, arman scripts de llamada y envían correos supervisados. Y agentes de atención autónoma que atienden desde WhatsApp o web, autentican al cliente y cierran ventas de productos financieros sin intervención humana.
Conectamos Salesforce con los sistemas existentes del cliente. ERP, facturación, marketing, soporte — sin trabajo invisible y con trazabilidad completa de cada integración.
El go-live es el inicio, no el final. Gestionamos el cambio, capacitamos con casos reales y medimos la adopción con KPIs definidos en el kick-off. El equipo queda autónomo.
Acompañamiento continuo después del lanzamiento. Mantenimiento, mejoras y gestión de incidencias con el mismo equipo senior que implementó el proyecto.
La Forma LevelUP no es un proceso. Es una promesa. Cada proyecto que iniciamos es un compromiso de operar con estos estándares — sin excepción, desde el día uno.
Conocer el modelo completo →“La diferencia entre un proyecto exitoso y uno que fracasa no está en la tecnología. Está en quién lo opera y cómo.”
Todos los que trabajan contigo tienen cicatrices reales — proyectos que salieron mal, comités difíciles, adopciones que fracasaron. No lo aprendimos en un manual.
Cuando hay un hito crítico, estamos en tu sala. Los matices, la política interna y el lenguaje no verbal no viajan bien por fibra óptica.
Porque ya lo sabes. Dashboard en tiempo real, reporte semanal claro, y si hay un riesgo — te enteraste antes de que escalara. Siempre adelante, nunca reactivos.
Terminamos cuando tu equipo usa el sistema, lo entiende y no nos necesita. La adopción no es un bonus — es el entregable real.
Si la arquitectura tiene un problema, te lo decimos en la reunión — no en el postmortem. Somos asesores, no vendedores de buenas noticias.
Antes de configurar cualquier cosa, auditamos, limpiamos y validamos los datos. Sin esa base, el mejor CRM del mundo no sirve de nada.
No hay black boxes. Esto es exactamente lo que pasa cuando nos contactas.
Antes de proponer, entendemos. Mapeamos el proceso real, los workarounds, los datos y las personas. La propuesta viene después — y tiene sentido porque está fundada en lo que vimos.
Diseñamos la solución y definimos los KPIs de éxito antes de tocar la plataforma. El cliente sabe exactamente qué se va a medir y cuándo.
Sprint reviews semanales, steering committee quincenal, health check mensual. El cliente nunca pregunta cómo va su proyecto — porque ya lo sabe.
El go-live no es el final. El proyecto cierra cuando el equipo del cliente usa, entiende y opera el sistema de forma autónoma. Ese es el único entregable que cuenta.
Estas preguntas solo las puede hacer alguien que ha estado dentro de un negocio. Nuestro equipo senior con experiencia en industria habla el idioma del cliente desde el primer día — métricas, presentaciones a C-level y la realidad de operar Salesforce desde adentro.
No desaparecemos el día del go-live. Volvemos 30, 60 y 90 días después para contrastar los indicadores que definimos juntos al inicio con el impacto real en el negocio.
En LevelUP no hay intermediarios. El equipo que presenta la propuesta es el equipo que ejecuta. Cara a cara, desde el día uno.
Antes de tocar una plataforma, entiende el negocio del cliente mejor de lo que el cliente mismo lo conoce. Con trayectoria en implementaciones Salesforce en LATAM — seguros, banca, retail — su metodología es clara: primero construye una hipótesis sobre dónde se rompe el ciclo, después propone. Esa diferencia entre vender un proyecto y ser un partner es lo que define cómo LevelUP entra a cada cliente.
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Antes de ser consultor, estuvo del otro lado de la mesa — gestionando CRM y procesos comerciales desde adentro de grandes corporaciones. Ahí aprendió que los proyectos no fracasan por la tecnología, sino por cómo se operan y si el negocio los adopta de verdad. Hoy lidera la práctica consultiva de LevelUP con ese lente: el de quien tuvo que defender el sistema en el comité, lidiar con los datos sucios y convencer al equipo de usarlo. Nadie lo convence de que “ya casi está listo” si los números no lo dicen.
LinkedIn
LevelUP opera con el respaldo institucional de CUATROi — consultora de transformación digital con más de 10 años de trayectoria en LATAM y presencia en infraestructura, nube y Customer Experience. Eso significa mayor capacidad de respuesta, recursos certificados y un ecosistema tecnológico de nivel enterprise detrás de cada proyecto.
No somos una fábrica. Somos un equipo boutique donde el COO está en cada proyecto y el consultor senior es el responsable técnico desde el día uno. Cada rol tiene ownership claro — y el cliente sabe exactamente con quién habla en cada momento.
Liderazgo ejecutivo. Garantiza estándares, escala decisiones y mantiene la relación con el cliente.
Un solo punto de contacto. Dueño del proyecto, del backlog, de la relación y del resultado.
Arquitectura técnica, configuración Salesforce, integraciones y control de calidad técnica.
Ejecución funcional y técnica. Configuración, testing, documentación y soporte a adopción.
Las preguntas que nos hacen antes de firmar. Sin rodeos.
La primera conversación es diagnóstico, no venta. Cuéntanos en qué estás y te decimos con honestidad si podemos ayudarte — y si no, también.
Sin teoría. Artículos escritos desde proyectos reales en Chile, Perú y Colombia.
No son errores técnicos. Son errores de proceso, de personas y de expectativas mal gestionadas. Los hemos visto repetirse en cada industria.
Un caso real de cómo una aseguradora LATAM pasó de operar en hojas de cálculo y correos a tener visibilidad 360° de cada póliza y cliente.
Agentforce no es un chatbot glorificado. Es un agente autónomo que cierra ventas, atiende clientes y prioriza oportunidades — sin intervención humana.